Triumph-Adler schließt Neustrukturierung der Konzernfinanzierung ab
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Langfristiges Wachstumskapital gesichert
Die TA Triumph-Adler AG hat heute die Neustrukturierung ihrer Konzernfinanzierung abgeschlossen. Ziel der Rekapitalisierung war es, dem Unternehmen langfristige Mittel für den Abschluss der Restrukturierung sowie zur Finanzierung weiteren internen und externen Wachstums zur Verfügung zu stellen und den Kreis der finanzierenden Banken zu reduzieren.
Aufbauend auf die bereits am 28. September 2004 bekannt gegebene Kapitalerhöhung, durch die dem Unternehmen ca. 15 Mio. EUR Eigenkapital zufließen, wurden jetzt zwei weitere Maßnahmen zur Neustrukturierung der Kapitalseite vollzogen. Zum einen wurde mit 11 Banken ein Konsortialkreditvertrag über 70 Mio. EUR mit viereinhalbjähriger Laufzeit abgeschlossen. Mit diesem Kredit löst Triumph-Adler eine große Anzahl derzeit an unterschiedlichen Stellen des Konzerns bestehender kurzfristiger Bankenfinanzierungen ab. Zugleich hat Triumph-Adler mit einem Investorenkonsortium die Aufnahme von nachrangigem Mezzanine-Kapital über weitere 30 Mio. EUR vereinbart. Diese Finanzierung hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Damit schließt die Gesellschaft die bereits angekündigte Neustrukturierung ihrer Konzernfinanzierung erfolgreich ab und sichert sich langfristiges Wachstumskapital.
Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung werden den Aktionären voraussichtlich vom 8. November 2004 bis zum 22. November 2004 zum Bezug angeboten und voraussichtlich ab dem 25. November 2004 in die bestehende Notierung einbezogen. Weitere, detaillierte Informationen zum Abschluss der Neustrukturierung der Konzernfinanzierung will die Gesellschaft am 11. November - anlässlich der Veröffentlichung ihrer Quartalsergebnisse - bekannt geben.
