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november AG setzt Kapitalmaßnahme um
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Wandelanleihe mit endfälliger Kapitalgarantie wird (zunächst an Altaktionäre) begeben
Entsprechend des Hauptversammlungsbeschlusses vom 21. Mai 2004 begibt die november AG nun eine Wandelanleihe mit endfälliger Kapitalgarantie zunächst an die Altaktionäre. Die dynamisch mit bis zu 8% p.a. verzinste Wandelanleihe hat eine Laufzeit von 16 Jahren und ist eingeteilt in bis zu 62.236 Stück im Nennbetrag von je 500 EUR. Die Wandelanleihe ist ferner mit einem Wandlungsdiskont in Höhe von bis zu 40% ausgestattet und erlaubt ab dem dritten Jahr der Laufzeit die Wandlung in bis zu 57 Aktien je Anleihe. Altaktionäre haben das Recht, für jeweils 120 november Aktien eine Wandelanleihe zum Nominalpreis von 500 EUR zu beziehen. Die Bezugsfrist läuft vom 8. November bis einschließlich 7. Dezember 2004. Die allgemeine Zeichnungsfrist endet am 31.12.2004.
Der Emissionserlös (maximal 31,1 Mio. EUR) fließt in vollem Umfang der november AG zu. Er dient der Förderung der Entwicklungstätigkeit bei der november AG und den Beteiligungsunternehmen, der Unterstützung der Vermarktungsaktivitäten sowie der Wahrung von Opportunitäten durch Erwerb synergistischer Projekte und Beteiligungen.
Eine Handelbarkeit der Wandelanleihe durch Einbezug in den Freiverkehr wird baldmöglichst angestrebt. Das vollständige Bezugsangebot wird am 8. November im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Der vollständige Verkaufsprospekt wird auf der Unternehmenshomepage zum Herunterladen bereitgehalten.
