bmp veröffentlicht Angebotspreis
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Bezugspreis bei der Kapitalerhöhung liegt bei 2,11 EUR
Im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung hat die bmp AG gemeinsam mit der Consors Capital Bank AG und der Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. den Angebotspreis der nicht-bezogenen Aktien im Rahmen des Verkaufsangebots auf EUR 2,11 pro Angebots-Aktie festgelegt. Die Neuen Aktien wurden gleichermaßen von institutionellen wie Privatanlegern gezeichnet; auf Privatanleger entfielen ca. 38 % der Emission.
Die Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital umfasste ein kombiniertes Angebot, welches ein mittelbares Bezugsangebot an die bestehenden Aktionäre und ein Verkaufsangebot im Wege von öffentlichen Angeboten in der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen sowie einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in weiteren Ländern, mit Ausnahme der USA, Kanadas und Japans, beinhaltete. Insgesamt wurden im Rahmen des kombinierten Angebots bis zu 7.500.000 Neue Aktien angeboten. Davon wurden 987.697 Neue Aktien von bestehenden Aktionären im Rahmen des Bezugsangebots zu einem Bezugspreis von EUR 2,11 pro Neuer Aktie gezeichnet. Von den nicht bezogenen 6.512.303 Neuen Aktien wurden im Rahmen des Verkaufsangebots 4.012.303 Neuen Aktien zu einem Preis von EUR 2,11 pro Angebots-Aktie platziert. Der Netto-Emissionserlös für die Gesellschaft aus dem kombinierten Angebot beträgt rund EUR 9,6 Mio.
Es ist vorgesehen, die Neuen Aktien unter der bestehenden ISIN zwei Bankarbeitstage nach der Zulassung, voraussichtlich am 16. Dezember 2004, in die bestehende Preisfeststellung der Aktien der Gesellschaft einzubeziehen. Am selben Tag ist die Notierungsaufnahme für das gesamte Grundkapital der bmp AG am geregelten Markt (Rynek Urzedowy - Main Market) der Warschauer Wertpapierbörse vorgesehen.
Als Joint-Lead Manager betreuten die Consors Capital Bank AG, Berlin, und die Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. die Transaktion. Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung dient der Stärkung der Eigenkapitalbasis und soll zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums durch Eingehung neuer Beteiligungen sowie zur Finanzierung des dafür notwendigen laufenden Geschäftsbetriebs und des bestehenden Beteiligungsportfolios eingesetzt werden, war der ad-hoc Meldung zu entnehmen.
Veröffentlichungsdatum:
08.12.2004
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20:28
Redakteur:
tre
