Die Wandelanleihe 2004/2009 der itelligence AG mit einem Nominalvolumen von 6,0 Mio. EUR wurde erfolgreich bei itelligence-Aktionären und institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert. Ausgegeben wurden insgesamt 60.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von 100,00 EUR zu einem Ausgabepreis von 100 Prozent.
Die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 29. November 2004 erfolgen. Nichtbezogene Teilschuldverschreibungen wurden institutionellen Investoren und den bisherigen Aktionären im Rahmen eines verbindlichen Angebots zum Erwerb weiterer neuer Teilschuldverschreibungen ("Zusatzerwerb") zugeteilt. Dabei überstieg die Nachfrage das Angebot, wobei die Zuteilung der Teilschuldverschreibungen aus dem Zusatzerwerb zu 100% bedient wurde.
Aus der Emission ergibt sich ein Mittelzufluss von brutto 6,0 Mio. EUR, durch den das Unternehmen seine operativen und strategischen Finanzierungsspielräume verbessert und seine Finanzierungskonditionen durch Ausnutzung des derzeit günstigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt optimiert. Die Anleihe ist frühestens nach der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2005 bei einem Wandlungspreis von 2,60 EUR in bis zu 2.307.692 neue Aktien aus dem Bedingten Kapital der Gesellschaft wandelbar. Ihre Laufzeit beträgt fünf Jahre, die Verzinsung 7,00% p.a..
Die Strukturierung und Platzierung der Wandelanleihe wurde von der equinet Securities AG durchgeführt.
