Intershop gibt Wandelschuldverschreibung aus
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Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 15. Dezember 2008
Der Vorstand der Intershop Communications AG beabsichtigt in Kürze auf der Basis des Ermächtigungsbeschlusses der Ordentlichen Hauptversammlung 2001 die Ausgabe einer Nullkupon-Wandelanleihe mit einem Gesamtvolumen von bis 20 Mio. EUR im Rahmen einer Bezugsrechtsemission mit folgenden Konditionen:
Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 15. Dezember 2008. Sie hat eine effektive Verzinsung von 10 Prozent p.a., so dass zum Ende der Laufzeit eine Rückzahlung zu 146% erfolgt. Jede Teilwandelschuldverschreibung im Nennwert von 1,00 EUR kann in eine Stückaktie umgetauscht werden. Dieses Umtauschverhältnis bleibt auch im Falle einer möglichen späteren Kapitalherabsetzung unberührt. Als Teil des Sanierungskonzeptes beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft der nächsten Hauptversammlung eine Kapitalherabsetzung unter Zusammenlegung von Aktien vorzuschlagen. Konzeptionell wird nach Unternehmensangaben die Wandelanleihe einem Beteiligungspapier sehr nahe kommen.
Den Aktionären wird neben dem Bezugsrecht ein Recht zum Überbezug eingeräumt, d.h. Aktionäre können über ihr Bezugsrecht hinaus Teilschuldverschreibungen zeichnen. Ein börslicher Handel der Bezugsrechte findet nicht statt. Teilschuldverschreibungen, die nicht von Altaktionären gezeichnet werden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung Investoren angeboten werden.
Die Kapitalmaßnahme kommt nur dann zur Durchführung, wenn der Gesellschaft ein Brutto - Emissionserlös von mindestens 5 Mio. EUR zufließen. Sollte dieses Mindest - Emissionsvolumen nicht erreicht werden, erfolgt eine Rückabwicklung. Damit soll sichergestellt werden, dass dem Unternehmen hinreichende Mittel zur Verfügung stehen, um nicht nur die bereits eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen erfolgreich zum Abschluss zu bringen, sondern auch notwendige Investitionen in die Vertriebsorganisation vorzunehmen. Wesentlicher Teil der Sanierungsaktivitäten ist die abschließende Lösung des zwischenzeitlich gekündigten langfristigen Mietverhältnisses für den ´Intershop Tower´, das die Unternehmung mit mehr als 1 Mio. EUR an jährlichen Leerstandskosten belastete.
Die Wandelanleihe ist mit den Rechten an der Intershop-Software besichert. Emissionsbegleitende Bank ist die VEM Aktienbank AG. Die Aktionäre der Gesellschaft werden in Kürze über ihre Depotbanken über das Bezugsangebot sowie die Konditionen der Wandelanleihe informiert.
