MWG Biotech emittiert Wandelschuldverschreibung
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Die Anleihe wird mit 6% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 14. Dezember 2007
Der Vorstand der MWG Biotech AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu 10 Mio. EUR zu begeben. Die Anleihe wird mit 6% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 14. Dezember 2007. Sie ist wandelbar in bis zu 10 Mio. Aktien der MWG Biotech AG. Eine Teilschuldverschreibung im Nennwert von 1,00 EUR berechtigt zum Umtausch in eine neue Aktie (Wandlungsverhältnis 1:1).Um die Wandlung für die Aktionäre attraktiv zu gestalten, soll der nächsten Hauptversammlung eine Kapitalherabsetzung um mindestens 3:1 vorgeschlagen werden. Das Wandlungsverhältnis bliebe jedoch gemäß den Bedingungen der Wandelschuldverschreibung davon unberührt, d.h. jede Teilschuldverschreibung im Nennwert von 1,00 EUR würde weiterhin zum Umtausch in eine (dann konvertierte) Aktie berechtigen.
Die Wandelschuldverschreibung wird im Rahmen einer Bezugsrechtsemission allen Aktionären zum Bezug angeboten. Für 3,4 Aktien kann eine Teilschuldverschreibung zum Preis von 1,00 EUR je Teilschuldverschreibung bezogen werden. Ebenso wird den Aktionären ein Überbezugsrecht eingeräumt. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt. Nicht von Altaktionären gezeichnete Teilschuldverschreibungen werden bei institutionellen Investoren platziert. Die beiden größten Aktionäre der Gesellschaft wollen sich an der Kapitalmaßnahme im Gesamtumfang von über 20% beteiligen.
Die Erlöse der Wandelschuldverschreibung dienen der Finanzierung der bereits angekündigten umfangreichen Restrukturierung der Gesellschaft und deren Fokussierung auf die Kernkompetenzen. Nahezu sämtliche Maßnahmen für eine erfolgreiche Umsetzung wurden eingeleitet, hieß es in einer Ad-Hoc Mitteilung vom Freitag weiter.
