KarstadtQuelle schließt Platzierung der 5-jährigen Wandelanleihe erfolgreich ab
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Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Volumen der Anleihe auf 170 Mio. EUR (einschließlich Greenshoe) erhöht
Die KarstadtQuelle AG hat heute die Platzierung einer Wandelanleihe in Höhe von 170 Mio. EUR, einschließlich eines Greenshoe in Höhe von 14 Mio. EUR, erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Volumen der Anleihe von ursprünglich 154 Mio. EUR (einschließlich Greenshoe) auf 170 Mio. EUR (einschließlich Greenshoe) erhöht. Die Wandelanleihe wird durch die Karstadt Finance B.V., Niederlande, eine Tochtergesellschaft der KarstadtQuelle AG, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre der KarstadtQuelle AG emittiert und durch die KarstadtQuelle AG garantiert.
Bei der Preisfeststellung wurde für die Wandelanleihe ein Kupon von 4,5% und eine Wandlungsprämie von 35% festgelegt. Der Wandlungspreis beträgt demnach 8,76 EUR je Aktie. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Wandelanleihe ist wandelbar in bis 19,406 Mio. Aktien der KarstadtQuelle AG.
Der Erlös aus der Emission wird zur weiteren Stärkung der finanziellen Position und zur Unterstützung der Restrukturierung sowie der strategischen Neuausrichtung der KarstadtQuelle AG verwendet.
Die Wandelschuldverschreibungen wurden von einem von der Dresdner Bank Aktiengesellschaft als Bookrunner geführten Konsortiums übernommen. Als Co-Lead Manager gehören diesem Konsortium weiterhin die ABN AMRO Rothschild, die Societe Generale sowie die WestLB an. Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens an institutionelle Anleger außerhalb der USA (Regulation S) platziert.
