Die Hauptversammlung der Nordex AG hat den für die Rekapitalisierung erforderlichen Beschlüssen mit einer Mehrheit von über 99,8% zugestimmt. Zwei Aktionäre mit jeweils 100 Aktien haben gegen sämtliche Beschlüsse ohne Begründung Widerspruch eingelegt. Ein Vertreter der widersprechenden Aktionäre hat eine Entscheidung über die Rücknahme der Widersprüche bis Mittwochabend in Aussicht gestellt. Im Hinblick auf den positiven Verlauf der Hauptversammlung und die Bedeutung der mit hoher Mehrheit gefassten Beschlüsse ist die Gesellschaft zuversichtlich, dass die Widersprüche zurückgenommen werden, so dass die kurzfristige Umsetzung der notwendigen Rekapitalisierung innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit nicht gefährdet wird.
Mit den Beschlüssen der Hauptversammlung ist nach Unternehmensangaben eine weitere Bedingung für die finanzielle Restrukturierung der Nordex Gruppe erfüllt. Die finanzierenden Banken der Nordex und die Investorengruppe hatten sich bereits im Dezember 2004 verpflichtet, das Konzept umzusetzen. Das Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat die Investoren inzwischen von einem öffentlichen Pflichtübernahmeangebot befreit. Das Bundeskartellamt hat den beabsichtigten Erwerb der Aktienmehrheit durch die Investoren CMP Capital Management Partners und Goldman Sachs genehmigt.
Das Rekapitalisierungskonzept besteht aus folgenden Eckpunkten:
- einer Kapitalherabsetzung im Verhältnis 10:1, - einer Barkapitalerhöhung um mindestens 30 und bis zu 41,64 Mio. neue Aktien, - einer Reduzierung der Bankverbindlichkeiten um rund 28 Mio. EUR gegen Ausgabe von bis zu 12 Mio. neuen Aktien oder einer wirtschaftlich vergleichbaren Lösung, - einer Verlängerung der verbleibenden Kreditlinien um vier Jahre - und der Erhöhung der Kreditlinien um bis zu 60 Mio. EUR.
Den Aktionären der Nordex AG sollen die 41,64 Mio. neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung zum Bezugspreis von 1,00 EUR pro Aktie kurzfristig angeboten werden. Die von Aktionären nicht bezogenen Aktien bietet Nordex der Investorengruppe an, die sich verpflichtet hat, mindestens 30 Mio. Aktien zu beziehen, wenn sie auf diesem Weg eine Mehrheit von mindestens 52% an der Gesellschaft erwerben kann. Eine weitere noch zu erfüllende Bedingung für die Zeichnungsverpflichtung der Investoren ist die Anerkennung des Sanierungsprivilegs für steuerliche Verlustvorträge durch das zuständige Finanzamt. Die Kreditinstitute haben die weitere Finanzierung der Nordex AG davon abhängig gemacht, dass im Rahmen der Barkapitalerhöhung mindestens 30 Mio. neue Aktien gezeichnet werden und die Barkapitalerhöhung bis spätestens 30. April 2005 vollständig durchgeführt ist.
