VIVACON hat Kapitalerhöhung vollständig platziert
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Bruttoemissionserlös von ca. 18,6 Mio. EUR erzielt
Die VIVACON AG hat die am heutigen Tage angekündigte Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts abgeschlossen und das volle Volumen von insgesamt 1.326.666 Aktien erfolgreich bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland platziert, wobei die Nachfrage die Zahl der angebotenen Aktien deutlich überstieg. Im Rahmen der Kapitalerhöhung haben die Altgesellschafter, Marc Leffin und Timo Herbrand 350.000 Aktien zur Begleichung einer Altforderung verkauft. Der Nettobetrag hieraus fließt ebenfalls der Gesellschaft zu.
Die neuen Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung, die der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen hat. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde dabei gemäß §186 Abs. 3 Satz 4 AktG in Verbindung mit §7 der Satzung der Gesellschaft ausgeschlossen.
Bei einem Ausgabebetrag von 14,00 EUR je neuer Aktie fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von ca. 18,6 Mio. EUR zu. Der Freefloat der VIVACON AG erhöht sich nach Zulassung der neuen Aktien zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse auf ca. 60,5%.
Der Mittelzufluss dient der Ausnutzung aktueller, attraktiver Geschäftspotentiale und zur Stärkung der Kapitalbasis der VIVACON AG. Die Transaktion wurde von der HypoVereinsbank als Sole Bookrunner geleitet und von Sal. Oppenheim jr. & Cie KGaA als Selling Agent begleitet.
