VCH Best-of-VC: Details zum Zusammenschluss mit der Heliad Equity Partners
-
Als Verschmelzungsstichtag ist der 01. Januar 2005 vorgesehen
Die Geschäftsführung der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA und der VCH Best-of-VC GmbH & Co. KGaA hat soeben nach Abschluss der internen Prüfungen zu einem Zusammenschluss der beiden Unternehmen folgendes beschlossen:
Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen soll im Wege einer Verschmelzung der VCH Best-of-VC GmbH & Co. KGaA auf die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA erfolgen. Als Verschmelzungsstichtag ist der 01. Januar 2005 vorgesehen. Das Umtauschverhältnis wurde mit 3:2 festgelegt, d.h., die Aktionäre der VCH Best-of-VC GmbH & Co. KGaA sollen bei entsprechenden Zustimmungsbeschlüssen der Aktionäre für je 3 auf den Namen lautende Stückaktien der VCH Best-of-VC GmbH & Co. KGaA mit einem rechnerischen Nennwert in Höhe von 1,00 EUR 2 Stück auf den Namen lautende Stückaktien der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA mit einem rechnerischen Nennwert in Höhe von 1,00 EUR erhalten. Basis dieses Umtauschverhältnisses sind die durchgeführten Bewertungsarbeiten, die einen Betrag von 1,24 EUR je Aktie der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA und einen Betrag von 0,82 EUR je Aktie der VCH Best-of-VC GmbH & Co. KGaA ergeben haben, was einem Umtauschquotienten von 1,51 entspricht. Die Unternehmensbewertungen wurden nach dem hier anwendbaren Ertragswertverfahren gemäß den Grundsätzen des Instituts der Wirtschaftsprüfer e. V. (IDW ES 1 neue Fassung) durchgeführt. Die Geschäftsführung wird in den nächsten Tagen einen Verschmelzungsvertrag mit den vorgenannten Inhalten unterzeichnen.
Als Verschmelzungsprüfer wurde die Verhülsdonk & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft, Berlin bestellt. Der Abschluss der Bewertungsarbeiten dieses gerichtlich bestellten unabhängigen Verschmelzungsprüfers wird aus heutiger Sicht bis Mitte März erwartet. Die erforderlichen Zustimmungen der Aktionäre zur Verschmelzung sollen im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlungen eingeholt werden, welche für den 03. Mai (VCH Best-of-VC GmbH & Co. KGaA) bzw. 04. Mai (Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA) vorgesehen sind.
Hintergrund der Überlegungen der Geschäftsführung für eine Zusammenführung der Unternehmen im Wege der Verschmelzung sind die möglichen Kosteneinsparungspotentiale auf Ebene der Unternehmen, die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit sowie eine steigende Kapitalmarktwahrnehmung.
