Nordex: Kapitalerhöhung von 41,46 Mio. Euro vollständig platziert
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Eintragung der Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung ins Handelsregister erfolgt
Die Nordex AG hat ihre angestrebte Barkapitalerhöhung vollständig platziert und damit die wesentlichen Maßnahmen zur Rekapitalisierung erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Barkapitalerhöhung wurden insgesamt 41,46 Mio. Aktien zu einem Ausgabepreis von 1 EUR gezeichnet. Die Eintragung der Kapitalherabsetzung sowie der anschließenden Barkapitalerhöhung in das Handelsregister erfolgte am 30. März 2005.
Im Rahmen der Barkapitalerhöhung hat die Investorengruppe CMP und Goldman Sachs rund 31,45 Mio. Aktien übernommen, wobei CMP 20.728.950 und Goldman Sachs 10.728.950 Stücke erworben haben. Das Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat die Investorengruppe - wie in der Adhoc-Meldung vom 21. Februar 2005 erwähnt - von einem öffentlichen Pflichtübernahmeangebot befreit. Nordex-Aktionäre hatten in der Bezugsrechtsphase bis zum 15. März 2005 bereits 10.182.100 Aktien gezeichnet. Das gezeichnete Kapital der Nordex AG beläuft sich nun auf 46.845.000 EUR, eingeteilt in 46.845.000 Aktien, davon 5.205.000 Alt-Aktien.
Der letzte Handelstag der Alt-Aktien vor Aktienzusammenlegung im Zuge der Kapitalherabsetzung von 10:1 ist für den 8. April 2005 vorgesehen. Am 11. April 2005 soll die Notizaufnahme der konvertierten, zusammengelegten Alt-Aktien erfolgen. Für den 21. April 2005 ist die Notizaufnahme der neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung vorgesehen. Der Börsenzulassungsprospekt soll ab dem 19. April 2005 zur Verfügung stehen.
Mit der erfolgreichen Barkapitalerhöhung ist nach Unternehmensangaben auch die Voraussetzung der Kreditbanken erfüllt, Nordex weiter zu finanzieren. Gegen die Ausgabe von bis zu rund 12 Mio. neuen Aktien reduzieren die Banken im Zuge einer in den nächsten Monaten noch durchzuführenden Sachkapitalerhöhung Kreditforderungen um rund 28 Mio. EUR; 50 bis 60 Mio. neue Bar- und Avalkreditlinien sind dem Unternehmen ab sofort zur Verfügung zu stellen.
