TRIA IT-solutions AG begibt Nullkupon-Wandelanleihen
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Gesamtvolumen beläuft sich auf bis zu 4,3 Mio. EUR
Vorstand und Aufsichtsrat der TRIA IT-solutions AG haben heute die Ausgabe von Nullkupon-Wandelanleihen im Rahmen einer Bezugsrechtsemission mit einem Gesamtvolumen von bis zu 4,3 Mio. EUR beschlossen, wobei 3 Mio. EUR als Zielvolumen und 1,3 Mio. EUR als "Mehrzuteilungsoption" mit Bezugsrecht vorgesehen sind.
Die Anleihen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden am Ende der Laufzeit zu 100%= 1,00 EUR ohne zwischenzeitliche Zinszahlungen zurückgezahlt (Nullkupon-Anleihe). Jede Teilschuldverschreibung im Nennwert von 1,00 EUR kann in eine auf den Inhaber lautende Stückaktie der TRIA IT-solutions AG gewandelt werden. Dieses Umtauschverhältnis bleibt auch im Falle einer Kapitalherabsetzung unberührt.
Den Aktionären wird neben dem Bezugsrecht zu 100% = 1,00 EUR je Teilschuldverschreibung ein Recht zum Überbezug eingeräumt, d.h. Aktionäre können über ihr Bezugsrecht hinaus Teilschuldverschreibungen zeichnen. Ein börslicher Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. Teilschuldverschreibungen, die nicht von Aktionären gezeichnet werden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung Investoren angeboten werden.
Die Zuflüsse aus der Emission sollen zur Stärkung des "working capital" und zur weiteren Verbesserung der Finanzierungsstruktur der Gesellschaft dienen.
Die Emission wird von der VEM Aktienbank AG, München und der TradeCross AG, München begleitet. Die Aktionäre der Gesellschaft werden in Kürze über ihre Depotbanken über das Bezugsangebot sowie die Konditionen der Wandelanleihen informiert.
