d+s europe: Details zur Kapitalerhöhung
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Bei voller Zeichnung wird ein Zufluss von 34 Mio. EUR vor Emissionskosten erwartet
Der Vorstand der D+S europe AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Einzelheiten der in der Hauptversammlung vom 7. Juni 2005 beschlossenen Barkapitalerhöhung festgelegt. Zudem werden weitere bis zu 0,23 Mio. neue Aktien aus Genehmigtem Kapital geschaffen. Die insgesamt bis zu 9,73 Millionen neuen, ab dem 1. Januar 2005 gewinnberechtigten Aktien werden zu je 3,50 EUR ausgegeben. Das Grundkapital wird damit von 15.144.371 EUR auf bis zu 24.874.371 EUR erhöht.
D+S räumt den Aktionären sowie den Inhabern der Wandelanleihe 2003/2005 ein Bezugsrecht ein: Für je 1,6 alte D+S-Aktien sowie für Wandelanleihen im Nennwert von je 1,60 EUR kann je eine neue Aktie bezogen werden. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge wird ausgeschlossen. Die Bezugsfrist dauert vom 7. Juli 2005 bis zum 20. Juli 2005.
Die Gesellschaft geht aufgrund positiver Signale aus dem Kapitalmarkt von einem starken Interesse an der Emission aus. Bei voller Zeichnung wird ein Zufluss von 34 Mio. EUR vor Emissionskosten erwartet, der im Wesentlichen zur Finanzierung der Übernahme der dtms - Deutsche Telefon- und Marketing Services AG dient. Die weitere Finanzierung wird durch eine strukturierte Fremdfinanzierung sowie durch die Ausgabe weiterer 2,1 Mio. Aktien gegen Sacheinlage im dritten Quartal 2005 erfolgen. Die Akquisition der dtms AG führt nach Einberechnung der Finanzierungskosten und Berücksichtigung der Bildung neuer Aktien zu erwarteten Jahresüberschüssen pro Aktie von 20 Cent im Jahr 2005, 38 Cent im Jahr 2006 und 50 Cent im Geschäftsjahr 2007.
