D+S europe übernimmt die dtms AG
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Wachstumssprung auf Brutto-Umsatzvolumen von über 330 Mio. EUR
Die D+S europe AG übernimmt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Juli 2005 die dtms - Deutsche Telefon- und Marketing Services AG (Mainz), den größten konzernunabhängigen Anbieter für Mehrwertdienste im deutschen Markt. Die dtms AG ist im stark wachsenden Markt für Service-Rufnummern wie 0800, 0180 oder 0137 aktiv und verfügt mit 130 Mitarbeitern über insgesamt mehr als 6.000 Geschäftskunden. Weitere Dienstleistungen sind das Billing, Forderungs- und Inkasso Management. Mit der Transaktion setzt D+S europe konsequent seine Business Process Management Strategie um.
dtms hat im Jahr 2004 einen Brutto-Umsatz von 200 Mio. EUR inklusive Vergütung aus Vorleistungen erzielt. Durch die Akquisition, die ab 1. Juli 2005 konsolidiert wird, strebt D+S europe mit einem eigenen Planumsatz von 75 Mio. EUR für das laufende Jahr ein Brutto-Umsatzniveau von mehr als 185 Mio. EUR sowie ein EBIT von 9,2 Mio. EUR an. Für das Jahr 2006 sind Brutto-Umsatzerlöse von 330 Mio. EUR und ein EBIT von 18,5 Mio. EUR geplant.
Die Transaktion führt unter Berücksichtigung der Finanzierungskosten zu einer deutlichen Steigerung des geplanten Jahresüberschusses pro D+S Aktie auf 20 Cent für das Geschäftsjahr 2005, 38 Cent für 2006 und 50 Cent für 2007.
Die Finanzierung des Transaktionsvolumens in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe soll zum einen aus der Bildung von rd. 11,5 Mio. neuen Aktien im Rahmen der morgen in der Hauptversammlung zu beschließenden Kapitalmaßnahmen, zum anderen zur Erreichung eines Leverage-Effektes auch aus der Nutzung von Fremdkapital erfolgen.
Das Management der dtms AG hat sich im Rahmen der Transaktion verpflichtet der Gesellschaft weiter zur Verfügung zu stehen und ist darüber hinaus durch Earn-out Komponenten an die Erreichung vereinbarter Ziele gebunden.
