LANXESS: Platzierung von mindestens 11,6 Mio. Aktien für Pflichtwandelanleihe
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Verkaufspreis wird nach Schließung der Orderbücher festgelegt
Die LANXESS AG hat die von ihr im September 2004 begebene Pflichtwandelanleihe mit einem Nominalvolumen von 200 Mio. EUR von der Bayer AG zurückgekauft und an die Investmentbank Morgan Stanley Bank AG weiterverkauft. Die Wandelschuldverschreibung kann, abhängig von einem in den Anleihebedingungen festgelegten Referenzaktienkurs, in maximal 13.324.450 und minimal 11.586.479 LANXESS-Aktien gewandelt werden. Morgan Stanley wird eine Wandlung der Pflichtwandelanleihe zum frühestmöglichen Zeitpunkt durchführen und schon heute mit der Platzierung der aus der Wandlung mindestens entstehenden ca. 11,6 Millionen LANXESS-Aktien im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens beginnen. Der Verkaufspreis der Aktien wird nach Schließung der Orderbücher festgelegt und später bekannt gegeben.
Abhängig von dem endgültigen Wandlungsverhältnis wird das Angebot ggfs. eine zweite Tranche von bis zu ca. 1,7 Millionen LANXESS-Aktien umfassen, so dass sich das Gesamtangebot auf maximal ca. 13,3 Millionen LANXESS-Aktien erhöhen würde. Das Angebot entspricht mindestens 15,9% und maximal 18,3% des derzeitigen Grundkapitals der LANXESS.
Im Rahmen der der Wandlung folgenden Kapitalerhöhung wird sich das derzeitige Grundkapital der Gesellschaft dementsprechend bei der ersten Tranche um 11.586.479 EUR auf 84.620.671 EUR und bei Durchführung der zweiten Tranche in maximaler Höhe um weitere 1.737.971 EUR auf maximal 86.358.642 EUR erhöhen.
