GfK: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert
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Emissionserlös beläuft sich auf insgesamt 90,3 Mio. EUR
Im Anschluss an die Ad hoc Mitteilung von heute morgen meldet die GfK die erfolgreiche Platzierung von 3.146.689 Aktien an institutionelle Investoren mittels eines Accelerated Bookbuilding Prozesses. Die Aktien besitzen die gleichen Rechte wie die existierenden Aktien und sind für das Geschäftsjahr 2005 voll dividendenberechtigt. Die Aktien wurden zum Preis von 28,70 EUR je Aktie platziert. Dies entspricht einem Emissionserlös von insgesamt 90,3 Mio. EUR. Die Aktien wurden bei deutschen und internationalen institutionellen Investoren platziert (inklusive Platzierung an institutionelle Investoren in den Vereinigten Staaten nach Rule 144A gemäß U.S. Securities Act of 1933).
Die Platzierung wurde von Dresdner Kleinwort Wasserstein und ABN AMRO Rothschild als Joint Bookrunner sowie Barclays Capital und HVB Corpo-rates & Markets als Co-Manager begleitet. Der Emissionserlös soll zur teilweisen Refinanzierung der im Rahmen des Erwerbs von NOP World aufgenommenen Darlehen dienen. Die Akquisition wurde nach Genehmigung seitens der deutschen und US amerikanischen Kartellbehörden am 1. Juni 2005 abgeschlossen. Vor diesem Hintergrund haben Vorstand und Aufsichtsrat der GfK beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bareinlage zu erhöhen. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird in Kürze erwartet.
