GfK plant die Durchführung einer Kapitalerhöhung
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Dies zur teilweisen Refinanzierung der NOP-Übernahme
Vorstand und Aufsichtsrat der GfK AG haben beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die Aktien sollen im Wege eines Accelerated Bookbuilding Prozesses deutschen und internationalen Institutionellen Investoren angeboten werden (inklusive einer Platzierung an institutionelle Investoren in den Vereinigten Staaten nach Rule 144A gemäß U.S. Securities Act of 1933). Die Platzierung wird von Dresdner Kleinwort Wasserstein und ABN AMRO Rothschild als Joint Bookrunner durchgeführt. Die Preisermittlung und Zuteilung der Aktien aus der Kapitalerhöhung ist für den 3. Juni 2005 oder früher vorgesehen. Der Emissionserlös soll zur teilweisen Refinanzierung der am 1. Juni 2005 abgeschlossen Akquisition von NOP World von United Business Media dienen.
