Die Aktien der Tipp24 AG wurden am heutigen Tag der Erstnotiz mit 21,00 EUR gehandelt (12 Uhr). Damit lag der Kurs des im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten Papiers um 2,4% über dem Emissionspreis von 20,50 EUR, nachdem im frühen Handel ein Tief von 19,69 EUR markiert wurde.
"Unser erfolgreiches Börsendebut bestätigt das sehr positive Feedback, das wir während der Roadshow erhalten haben: Viele Investoren sehen in unserem Geschäftsmodell eine nachhaltige Veränderungskraft für den Lotteriemarkt in Deutschland, dessen Online-Anteil zukünftig stark steigen wird", erklären die Gründer und Vorstände der Tipp24 AG Marc Peters und Jens Schumann. "Entsprechend positiv schätzen wir die künftige Entwicklung der Tipp24 AG ein."
Beim Börsengang der Tipp24 AG kamen insgesamt 4.687.046 Aktien zum Verkauf, davon stammen 2.160.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 1.901.000 Aktien aus dem Besitz der Altgesellschafter und 610.000 Aktien aus dem Besitz der Altgesellschafter im Hinblick auf eine Mehrzuteilungsoption. Außerdem werden 16.046 Aktien aus einer weiteren Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital an Mitarbeiter der Tipp24-Gruppe zum geringsten Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie ausgegeben. Damit beträgt das Platzierungsvolumen einschließlich der Mehrzuteilungen etwa 95,8 Mio. EUR. Die Emission war vielfach überzeichnet.
Dem Unternehmen fließen aus der Kapitalerhöhung ein Nettoemissionserlös von rund 40,6 Mio. EUR zu. Der Streubesitz beläuft sich unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option nach der Kapitalerhöhung auf rund 52,8%.
Über 9% der zur Zeichnung angebotenen Aktien (einschließlich Mehrzuteilungsaktien) wurden bei Privatanlegern platziert. Im Hinblick auf die Überzeichnung erfolgte die Zuteilung an Privatanleger nach einem Losverfahren, wobei jede zweite Order eine Zuteilung erhielt. Hierbei wurden Orders mit einer Aktienzeichnung bis einschließlich 100 Aktien mit 50 Stück, Aktienzeichnungen von über 100 bis unter 500 Aktien mit 75 Stück und Aktienzeichnungen ab 500 Stück mit 100 Aktien zugeteilt. Im Rahmen einer bevorrechtigten Zuteilung wurden etwa 18.000 Aktien an Mitarbeiter der Tipp24-Gruppe zugeteilt; dabei wurden Organmitgliedern des Emittenten oder deren Angehörigen keine Aktien zugeteilt.
