Tipp24 legt Kaufpreis und Emissionsvolumen fest
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Preis liegt mit 20,50 EUR am obersten Ende der Preisspanne von 16,50 bis 20,50 EUR
Die Tipp24 AG und die veräußernden Aktionäre haben gemeinsam mit der Deutsche Bank AG und der Morgan Stanley Bank AG den Kaufpreis für die angebotenen bis zu 4.061.000 Aktien der Tipp24 AG, zuzüglich eventueller Mehrzuteilungen von bis zu 610.000 Aktien auf 20,50 EUR je Aktie festgelegt.
Er liegt damit am obersten Ende der Preisspanne von 16,50 EUR bis 20,50 EUR je Aktie. 2.160.000 Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung und 2.511.000 Aktien aus dem Eigentum der veräußernden Aktionäre. Außerdem werden 16.046 Aktien aus einer weiteren Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital an Mitarbeiter der Tipp24 AG und ihrer in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften zum geringsten Ausgabebetrag ausgegeben. Einschließlich der Mehrzuteilung wurden insgesamt 4.687.046 Aktien zugeteilt. Der Nettoemissionserlös wird demnach rund 88,2 Mio. EUR betragen, davon wird der Gesellschaft rund 40,6 Mio. EUR zufließen (nach Ausschüttung des Erfolgshonorars).
Über 9 Prozent der zur Zeichnung angebotenen Aktien (einschließlich Greenshoe-Aktien) wurden bei Privatanlegern platziert. Im Hinblick auf die Überzeichnung erfolgte die Zuteilung an Privatanleger nach einem Losverfahren, wobei jede zweite Order eine Zuteilung erhielt. Hierbei wurden Orders mit einer Aktienzeichnung bis einschließlich 100 Aktien mit 50 Stück, Aktienzeichnungen von über 100 bis unter 500 Aktien mit 75 Stück und Aktienzeichnungen ab 500 Stück mit 100 Aktien zugeteilt. Im Rahmen einer bevorrechtigten Zuteilung wurden etwa 18.000 Aktien an Mitarbeiter der Tipp24-Gruppe zugeteilt; dabei wurden Organmitgliedern des Emittenten oder deren Angehörigen keine Aktien zugeteilt.
