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Catalis: Wandelschuldverschreibung zur Finanzierung einer Akquisition
Catalis: Wandelschuldverschreibung zur Finanzierung einer Akquisition
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Der Ausgabepreis wurde mit 0,75 EUR pro Wandelschuldschuldverschreibung festgelegt
Die Catalis N.V. befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Übernahme eines Wettbewerbers. Das Management ist zuversichtlich auf Basis des heutigen Kenntnisstandes die Akquisition zeitnah abschließen zu können. Unter der Annahme eines erfolgreichen Abschlusses strebt die Catalis für das Geschäftsjahr 2006 ein Umsatzziel zwischen 9 Mio. EUR und 11 Mio. EUR an. Unter Berücksichtigung des Ergebnisbeitrages der Akquisition ist das Management der Catalis N.V. zuversichtlich im Geschäftsjahr 2006 ein Ergebnis zwischen ca. 2,5 Mio. EUR und 3,5 Mio. EUR erzielen zu können. Catalis erwartet sich im Rahmen der Transaktion umfangreiche Synergien insbesondere durch die hohe Komplementarität bei Kunden, Know-how und technischen Verfahren. Die Gesellschaft unterstreicht mit dieser Akquisition die Strategie des profitablen Wachstums.
Zur Finanzierung des Wachstums begibt die Catalis N.V. eine Wandelschuldverschreibung im Volumen von bis zu 3,0 Mio. EUR. Die Wandelschuldverschreibung wird den Altaktionären der Catalis N.V. im Verhältnis 4:1 zum Bezug angeboten. Die Wandelschuldverschreibung kann im Rahmen einer vierjährigen Laufzeit bis zum 20. Oktober 2009, vorbehaltlich einer Anpassung des Umtauschverhältnisses durch zwischenzeitliche Kapitalmaßnahmen, in bis zu 3.931.250 Aktien der Catalis N.V. umgewandelt werden. Dabei wird Inhabern der Wandelschuldverschreibung eine vorzeitige Umwandlung erstmals im Oktober 2007 eingeräumt. Die Emittentin hat nach Durchführung der Hauptversammlung, in der der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2005 vorgelegt wird bis zum Laufzeitende das Recht, eine Wandlung von Seiten der Gesellschaft jederzeit durchzuführen.
Der Ausgabepreis wurde mit 0,75 EUR pro Wandelschuldschuldverschreibung festgelegt. Jede Wandelschuldverschreibung ermöglicht den Bezug von einer Aktie ohne weitere Zuzahlung im Verhältnis 1:1. Die Bezugsfrist für die Aktionäre beginnt voraussichtlich am Mittwoch, den 05.10.2005 und endet voraussichtlich am Mittwoch, den 19.10.2005. Die Begebung der Wandelanleihe wird von der Gebhard & Co. Wertpapierhandelsbank AG, Gräfelfing, begleitet. Die ausführlichen Wandelanleihebedingungen werden auf der Website der Catalis N.V. (www.catalisgroup.com) zugänglich gemacht.
