Die Aktien der Interhyp AG, eines des größten unabhängigen Anbieters von privaten Baufinanzierungen in Deutschland, wurden zu Beginn des Börsenhandels am heutigen Tag der Erstnotiz mit 51 EUR gehandelt. Damit lag der erste Kurs des im Prime Standard des amtlichen Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten Papiers um gut 21% über dem Ausgabepreis von 42 EUR.
"Unser erfolgreiches Börsendebüt bestätigt das sehr positive Feedback der Roadshow; die Investoren sehen in unserem Geschäftsmodell eine nachhaltige Veränderungskraft für die private Baufinanzierung in Deutschland," erklären Robert Haselsteiner und Marcus Wolsdorf, Gründer und Vorstände der Interhyp AG und ergänzen: "Unser Potenzial in diesem wichtigen, aber noch innovationsarmen Finanzdienstleistungssegment in Deutschland ist enorm. Entsprechend positiv schätzen wir die künftige Entwicklung der Interhyp AG ein."
Beim Börsengang der Interhyp AG kamen insgesamt 2.461.740 Aktien zum Verkauf, davon stammen 700.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 321.098 Aktien aus einer Mehrzuteilungsoption. Damit beträgt das Platzierungsvolumen einschließlich der Mehrzuteilungen etwa 103,4 Mio. EUR. Dem Unternehmen fließen aus der Kapitalerhöhung brutto 29,4 Mio. EUR zu. Der Streubesitz beläuft sich unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option nach der Kapitalerhöhung auf 37,9%. Die Unternehmensgründer Robert Haselsteiner und Marcus Wolsdorf bleiben mit dann je 16,1% die stärksten Einzelaktionäre.
Über 10% der zur Zeichnung angebotenen Aktien wurden bei Privatanlegern platziert. 2,8% des Platzierungsvolumens wurden im Rahmen einer bevorrechtigten Zuteilung zugeteilt, dabei wurden Organmitgliedern des Emittenten oder deren Angehörige keine Aktien zugeteilt. Im Hinblick auf die Überzeichnung erfolgte die Zuteilung an Privatanleger nach einem Losverfahren, wobei jede 2. Order eine Zuteilung von 25 Aktien erhält. Hierbei wurden Orders unter 25 Aktien voll zugeteilt.
