Die STRATEC Biomedical Systems AG hat 329.989 Aktien aus einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren zu 37,00 EUR pro Aktie platziert. Die Gesellschaft hat einen Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 12,2 Mio. EUR erzielt. Parallel dazu wurden 263.992 Aktien aus dem Bestand der Gründerfamilie bei institutionellen Investoren zum selben Preis platziert. Die WestLB AG begleitete die Transaktion als Sole Lead Manager.
Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll für existierende und zukünftige Expansionsmöglichkeiten verwendet werden. Im Vordergrund stehen insbesondere die Finanzierung von bestehenden und zukünftigen Entwicklungspartnerschaften und die Weiterentwicklung des bewährten Plattformkonzeptes, auf dem zwei der erfolgreichsten STRATEC-Analysensystemfamilien beruhen. Ferner soll die Maßnahme der Erschließung weiterer Wachstumsmärkte und der Stärkung der Liquiditätsbasis dienen.
Durch die Kapitalerhöhung erhöht sich die Anzahl ausgegebener Aktien der Gesellschaft von 3.330.150 auf 3.660.139. Um die Aktien den neuen Investoren zeitnah zur Verfügung stellen zu können, hat die WestLB AG Wertpapierleiheverträge mit Mitgliedern der Gründerfamilie abgeschlossen. Der Streubesitz der Gesellschaft erhöht sich durch die Kapitalerhöhung und die Umplatzierung von Aktien aus dem Bestand der Gründerfamilie in Summe von 43% auf 56%.
