Drucken ALBIS Leasing legt Emissionskonzept für die Finanzhaus Rothmann AG fest

Die ALBIS Leasing AG teilt mit, dass Vorstand und Aufsichtrat heute das Emissionskonzept für die Finanzhaus Rothmann AG (noch firmierend unter Rothmann & Cie. Holding AG) beschlossen haben. Mit dem Börsengang öffnet sich die Finanzhaus Rothmann AG dem Kapitalmarkt. Infolge der Kapitalaufnahme im Rahmen des IPO wird das Eigenkapital der Finanzhaus Rothmann AG gestärkt; die Finanzmittel fließen der Finanzhaus Rothmann AG zu und dienen der weiteren Expansion in den Bereichen Vertrieb, Ausbau der Aktivitäten des Bankhauses Hesse, Newman und Co. (50%-1 Aktie) sowie des Erfolgsportals FinanzDock. Zudem wird durch die Börsennotierung der Finanzhaus Rothmann AG ein Teilkonzern der ALBIS Gruppe eigenständig bewertet.

Das Emissionskonzept beinhaltet folgende wesentliche Eckpunkte:

Angeboten werden insgesamt bis zu 11 Mio. Aktien der Gesellschaft und zwar 10 Mio. neue Aktien aus Kapitalerhöhung um bis zu EUR 10 Mio. sowie - für den Fall einer Überzeichnung - 1 Mio. Aktien aus den Beständen der bisherigen Alleinaktionärin ALBIS Leasing AG (Mehrzuteilungsoption, Greenshoe).

Aktionären der ALBIS Leasing AG wird ein bevorrechtigtes Zeichnungsrecht im Verhältnis 5 zu 1 eingeräumt, wobei die zwei Hauptaktionärinnen Lupus Vermögensverwaltung GmbH und Manus Vermögensverwaltung GmbH zugunsten der freien Aktionäre auf ihr Zeichnungsrecht verzichten. Aktionäre der ALBIS Leasing AG werden somit für je 5 ALBIS Aktien 1 neue Aktie der Finanzhaus Rothmann AG bevorrechtigt zeichnen können.

Die ALBIS Leasing AG hat sich verpflichtet, über einen Zeitraum von 12 Monaten keine Aktien der Finanzhaus Rothmann AG zu verkaufen (Lock Up). Die Finanzhaus Rothmann AG ist auch weiterhin eine strategische Mehrheitsbeteiligung der ALBIS Leasing AG. Die Notierungsaufnahme ist für den November 2005 vorgesehen. Der Ausgabepreis wird kurz vor Zeichnungsbeginn bekannt gegeben.


Veröffentlichungsdatum: 08.09.2005 - 20:01
Redakteur: tre