Fresenius beschließt Kapitalerhöhung
-
Der Bruttoerlös soll bei etwa 840 Mio. EUR liegen
Der Vorstand der Fresenius AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung im Umfang von 4.700.000 neuen Stammaktien und 4.700.000 neuen Vorzugsaktien aus genehmigtem Kapital beschlossen. Den Aktionären wird ein Bezugsrecht eingeräumt.
Die neuen Stamm- und Vorzugsaktien werden von einem Bankenkonsortium unter Führung von Deutsche Bank als Global Co-ordinator und Dresdner Kleinwort Wasserstein und WestLB als Joint Bookrunner zu marktüblichen Bedingungen mit der Verpflichtung übernommen, die Stammaktien den Stammaktionären und die Vorzugsaktien den Vorzugsaktionären der Fresenius AG jeweils im Verhältnis 9:2 zum Bezug anzubieten. Für einen Spitzenbetrag von bis zu je 113.533 Stück Stamm- und Vorzugsaktien wurde das Bezugsrecht ausgeschlossen.
Die Bezugspreise betragen mindestens 86 EUR je Stammaktie und 93 EUR je Vorzugsaktie und können bis zum 15. November 2005 erhöht werden. Die endgültigen Bezugspreise werden voraussichtlich am 15. November bekannt gegeben. Die Bezugsfrist soll vom 17. November bis 30. November 2005 laufen und der Börsenhandel der Bezugsrechte vom 17. bis 28. November 2005 eingerichtet werden. Der Fresenius AG wird durch die Kapitalerhöhung voraussichtlich ein Erlös von rund 840 Mio EUR (brutto) zufließen.
Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung hat mitgeteilt, dass sie an der geplanten Kapitalerhöhung mit einem Betrag von 100 Mio EUR teilnehmen wird. Darüber hinaus soll der Erlös aus dem Verkauf überzähliger Bezugsrechte in vollem Umfang investiert werden. Die Allianz Lebensversicherungs-AG hat mitgeteilt, dass sie die geplante Kapitalerhöhung positiv begleiten wird. Die WestLB hat erklärt, dass sie sämtliche auf ihre Beteiligung entfallenden Bezugsrechte in vollem Umfang ausüben und die neuen Aktien beziehen wird.
Mit Ausgabe der neuen Aktien wird sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Stammaktien der Fresenius AG von derzeit aktuell 20.639.100 auf 25.339.100 und die Gesamtzahl der ausgegebenen Vorzugsaktien von derzeit aktuell 20.639.100 auf 25.339.100 erhöhen.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 1. Dezember 2005 in die bestehende Preisfeststellung für die Aktien der Fresenius AG an den Wertpapierbörsen in Frankfurt, München und Düsseldorf einbezogen. Sie werden für das Geschäftsjahr 2005 voll dividendenberechtigt sein.
Veröffentlichungsdatum:
25.10.2005
-
08:11
Redakteur:
tre
