Der Vorstand der IM Internationalmedia AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tag eine Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10.650.123 Aktien aus dem genehmigten Kapital sowie ferner die Begebung einer Nullkupon-Wandelanleihe im Nennbetrag von bis zu EUR 10.650.120,00 beschlossen. Den Aktionären wird jeweils ein Bezugsrecht gewährt. Der Vorstand der IM Internationalmedia AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tag den Bezugspreis der neuen Aktien, die den Aktionären im Rahmen der von der Hauptversammlung am 7. Juli 2004 erteilten Ermächtigung zum Bezug angeboten werden sollen, auf EUR 1,00 je Aktie festgelegt. Die neuen Aktien werden den Aktionären der IM Internationalmedia AG im Verhältnis 3:1 zum Bezug angeboten. Nicht bezogene Aktien sollen Investoren zum Preis von mindestens EUR 1,00 zum Erwerb angeboten werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2005 gewinnberechtigt. Damit erhöht sich das Grundkapital von EUR 31.950.370,00 um bis zu EUR 10.650.123,00 auf bis zu EUR 42.600.493,00.
Auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 7. Juli 2004 hat der Vorstand der IM Internationalmedia AG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats ferner beschlossen, eine Nullkupon-Wandelanleihe 2005/2010 im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10.650.120,00, eingeteilt in bis zu 532.506 auf den Inhaber lautenden Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von EUR 20,00 je Teilschuldverschreibung, zu begeben. Die Teilschuldverschreibungen werden den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 60:1 zum festgelegten Bezugspreis von EUR 22,00 je Teilschuldverschreibung zum Bezug angeboten. Nicht bezogene Teilschuldverschreibungen sollen Investoren zum Preis von mindestens EUR 22,00 zum Erwerb angeboten werden. Die Teilschuldverschreibungen werden, soweit sie nicht gewandelt sind, zum Betrag von EUR 32,00 am 31. Oktober 2010 an die Anleihegläubiger zurückgezahlt. Für die Laufzeit entspricht dies einem Aufschlag von EUR 10,00 je Teilschuldverschreibung und damit einer rechnerischen Verzinsung von rund 7,93 Prozent p.a.
Der Mittelzufluss aus beiden Kapitalmaßnahmen dient der Rückführung von Fremdverbindlichkeiten sowie der Stärkung der Eigenkapitalbasis. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 24. November 2005 und soll am 08. Dezember 2005 enden. Ein Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert.
