Die Deutsche Euroshop AG hat heute beschlossen, ihr Grundkapital gegen Bareinlage um bis zu 10% zu erhöhen. Die neuen Aktien sollen unter Ausschluss des Bezugsrechts bei institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung in Deutschland, dem europäischen Ausland und den USA nach Rule 144A platziert werden. Das Grundkapital soll von derzeit 20.000.000,00 EUR um bis zu 1.999.998,72 EUR auf bis zu 21.999.998,72 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.562.499 neuen Aktien erhöht werden.
Die Transaktion wird von der WestLB AG als Lead-Manager und Sole Bookrunner und der Berenberg Bank als Co-Manager begleitet und im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding durchgeführt. Um die Aktien den neuen Investoren zeitnah zur Verfügung stellen zu können, hat die WestLB AG ein Wertpapierleihvertrag mit einem Altaktionär abgeschlossen.
Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung der im laufenden Geschäftsjahr bereits durchgeführten und für 2005 noch geplanten Shoppingcenter-Investments mit einem Volumen von bis zu 210 Mio. EUR dienen. Die Gesellschaft erweitert zum Jahresende 2005 für über 20 Mio. EUR ihre Beteiligungen am Main-Taunus-Zentrum auf 43,1%, am Rhein-Neckar-Zentrum und am Center Shopping Etrembières auf 99,8%. Heute hat die Deutsche Euroshop 94,9% der Anteile am Rathaus-Center in Dessau mit Wirkung zum 1. Januar 2006 für mehr als 100 Mio. EUR übernommen. Darüber hinaus soll bis zum Jahresende 2005 eine weitere Akquisition in Deutschland mit einem Volumen von rund 80 Mio. EUR realisiert werden.
Die Deutsche Euroshop hat in den ersten neun Monaten 2005 ein EBIT von 42,9 Mio. EUR erzielt (Vorjahreszeitraum: 39,7 Mio. EUR). Der Konzernperiodenüberschuss lag mit 13,7 Mio. EUR um 9% unter, bereinigt um Währungs- und Sondereffekte um 41% über der Vergleichsperiode (14,9 Mio. EUR). Die Ergebnisse haben den Vorstand veranlasst, die Jahresprognose und den Dividendenvorschlag für 2005 zu erhöhen.
Die Planung sieht nun vor, dass die Umsatzerlöse auf 71-72 Mio. EUR steigen werden (bisher 68-72 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll währungsbereinigt auf 56-58 Mio. EUR steigen (Planung bislang: 53-56 Mio. EUR). Die Prognose für das währungsbereinigte Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) vor Neubewertung wird von 28-30 Mio. EUR auf 30-32 Mio. EUR erhöht.
Der Vorstand erwartet, dass in 2005 ein ausschüttungsfähiger Free Cash Flow von etwa 32,9 Mio. EUR erwirtschaftet werden kann. Aus heutiger Sicht soll der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2005 eine Dividendenerhöhung von 1,92 EUR auf 2,00 EUR je Aktie vorgeschlagen werden.
Veröffentlichungsdatum:
09.11.2005
-
19:02
Redakteur:
rpu
