Electronics Line 3000 Ltd. gab bekannt, dass es das öffentliche Angebot erfolgreich abgeschlossen hat und in den Prime Standard wechseln wird. Das Board of Directors des Unternehmens und die Concord Effekten AG haben den Ausgabebetrag der zur Zeichnung angebotenen Aktien der Electronics Line 3000 Ltd. auf 5,30 EUR festgelegt. Zu diesem Preis hat die Gesellschaft beschlossen, eine Kapitalerhöhung in Höhe von 920.926 Aktien durchzuführen. Darüber hinaus wurden 723.584 Aktien aus Altaktionärsbesitz platziert. Beim Emissionspreis von 5,30 EUR war das Angebot moderat überzeichnet, deshalb wurde von der Mehrzuteilungsoption Gebrauch gemacht und 119.856 zusätzliche Aktien platziert. Insgesamt wurden so 1.764.366 Aktien mit einem Gesamtplatzierungserlös von ca. 9,4 Mio. EUR platziert. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Electronics Line 3000 Ltd. somit ein Bruttoemissionserlös von rund 4,9 Mio. EUR zu. Der Nettoemissionserlös wird sich nach Abzug von Bankenprovisionen, Legal Fees sowie Prospekt- und weiteren externen Kosten auf ca. 4,3 Mio. EUR belaufen.
Das Aktienkapital der Gesellschaft ("Registered Capital") beträgt 60,0 Mio. NIS (New Israeli Shekel) zu 12 Mio. genehmigten Aktien. Nach der Kapitalerhöhung wird das Unternehmen 50,65 Mio. NIS an Nominalkapital, eingeteilt in 10.130.191 Stammaktien mit einem Nennwert von je 5,00 NIS haben.
CEO Amir Hayek kommentierte die Platzierung wie folgt: "Die Erlöse aus diesem Angebot und das neue Listing von Electronics Line 3000 im Prime Standard werden unser Team eine großartige Unterstützung sein und dabei helfen, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen." Der Streubesitz wird nach der Platzierung bei rund 52% liegen. Alle im Rahmen der Emission platzierten Aktien sind für das am 1. Januar 2005 begonnene Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt.
"Wir freuen uns sehr über die Aussicht, dass Electronics Line 3000 in den Prime Standard wechseln wird und dass das öffentliche Angebot erfolgreich abgeschlossen wurde," sagte Executive Chairman Bob Marbut.
Die Aktien der Gesellschaft werden seit dem 28. Juni 2004 im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Ab dem 12. Dezember 2005 werden die Aktien der Gesellschaft im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) IL0010905052 und dem Börsenkürzel ELN gehandelt.
Die veräußerten Aktien wurden zu rund 47% bei privaten Anlegern im Inland und zu rund 53% bei institutionellen Anlegern platziert. Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte unter Beachtung der Grundsätze für die Zuteilung der Aktienemissionen an Privatanleger, die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden. Die Zuteilung erfolgte nach einheitlichen Kriterien (,standardisierte Zuteilung´). Demzufolge wurden die Depotbanken angehalten, jedem Privatanleger 90% seiner Zeichnung zuzuteilen. Im institutionellen Bereich lag die Zuteilungsquote bei durchschnittlich 80%. Es gab keine bevorrechtigten Zuteilungen (Family and Friends-Programm). Die Concord Effekten AG, Frankfurt, war als Lead Manager und Bookrunner mandatiert.
Veröffentlichungsdatum:
08.12.2005
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07:36
Redakteur:
rpu
