Ausgabepreis für EUTEX Aktien mit 10,20 EUR festgelegt
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Emission mehr als 2,5fach überzeichnet
Der Emissionspreis für die Aktien der EUTEX EURpean Telco Exchange AG, einem Anbieter von Leistungen in den Bereichen netzübergreifende Telefonterminierung, Outsourcing, Voice over IP und Mobile Services, wurde mit 10,20 EUR festgesetzt. Die Bookbuildingspanne belief sich auf 10,00 bis 12,00 EUR. Die EUTEX Aktie stieß bei institutionellen Anlegern und Privatinvestoren auf gleichermaßen gutes Interesse, so dass die Emission insgesamt mehr als 2,5fach überzeichnet war. Rund 10% der Emission wurden bei privaten Anlegern platziert. Den Ausgabepreises hat das Unternehmen - in Absprache mit den begleitenden Banken, CCB Bank AG und Close Brothers Seydler AG - mit Blick auf eine möglichst langfristig orientierte Aktionärsstruktur festgelegt. Die Erstnotiz ist für den 01. Dezember im Open Market mit Einbeziehung in den Entry Standard der Frankfurter Börse vorgesehen.
Ausgegeben wurden 605.680 Aktien, die vollständig aus einer Kapitalerhöhung stammen. Zudem wurde der Greenshoe über 182.000 Papiere aus dem Besitz der Altaktionären vollständig platziert. Die Altaktionäre haben sich zu einer Lock-up Frist von 12 Monaten verpflichtet.
Aus dem Börsengang fließen EUTEX vor Emissionskosten ca. 6,2 Mio. EUR zu. Mit den frischen Mitteln werden hochmargige Geschäftsfelder wie Voice over IP und Mobile Services vorangetrieben. Neben bereits am Markt eingeführten Produkten werden neue Angebote etabliert. So sollen beim Voice over IP sowohl Verbindungsdienste, als auch Komplettserviceangebote zügig weiter ausgebaut werden. Bei Mobile Services sind die Verstärkung der Roaming Aktivitäten sowie alternativer Prepaid-Lösungen geplant. In den kommenden Jahren sollen diese Bereiche einen erheblichen Beitrag zum Konzernergebnis liefern.
Darüber hinaus wird EUTEX die weitere Internationalisierung besonders nach Asien, Osteuropa und in den Mittleren Osten forcieren. Hier versprechen "Interconnection Services" aufgrund der Marktgegebenheiten für die kommenden Jahre deutliche Wachstumsraten bei überdurchschnittlichen Renditen.
