LINOS beschließt Barkapitalerhöhung und Aktienplatzierung
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Ausgabe von bis zu 499.999 neuen Stückaktien geplant
Der Vorstand der LINOS AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 5.008.000 EUR auf bis zu 5.507.999 EUR unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals gegen Bareinlage zu erhöhen durch Ausgabe von bis zu 499.999 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von je 1 EUR. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2005 gewinnanteilberechtigt.
Die neuen Aktien sollen unter Ausschluss des Bezugsrechts institutionellen Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated Bookbuilding") zum Erwerb angeboten werden. Der endgültige Platzierungspreis wird nach Abschluss dieses Verfahrens festgelegt.
HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA begleitet die Transaktion als Lead Manager und Sole Bookrunner. Um die Aktien den Investoren zeitnah nach Zuteilung der neuen Aktien in an der Börse handelbarer Form liefern zu können, hat HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA einen Wertpapierleihvertrag mit einem Altaktionär abgeschlossen.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zur Notierung zugelassen werden. Die durch die Kapitalerhöhung gewonnenen Finanzmittel sollen der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens dienen. Einerseits werden dadurch Zukunftsinvestitionen, zum Beispiel in Technologieprojekte, ermöglicht. Andererseits erweitern sie nach Unternehmensangaben den finanziellen Spielraum für eventuelle Akquisitionen.
