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WCM: Grundsätzliche Kreditverlängerung - Zudem wurde eine Veränderung im Aufsichtsrat bekannt gegeben

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG gibt bekannt, dass zur weitgehenden Ablösung der konzerninternen Verbindlichkeiten gegenüber der Klöckner-Werke AG (Klöckner) und der RSE Grundbesitz und Beteiligungs-AG (RSE) die kurzfristige Umsetzung folgender Maßnahmen beabsichtigt ist:



1. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft der WCM, die WCM Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG, verkauft 14.652.000 Aktien der Klöckner-Werke AG, somit ca. 32% des Grundkapitals von Klöckner, an RSE zum Preis von ca. 264 Mio. EUR. Dies entspricht einem Preis pro Aktie von 18,00 EUR. Der Kauf-preisanspruch der WCM Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG aus diesem Verkauf wird aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung mit den bestehenden Verbindlichkeiten der WCM gegenüber RSE in Höhe von rund 262 Mio. EUR verrechnet.



2. Die Optionsvereinbarung zwischen Klöckner und WCM, wonach Klöckner das Recht hat, an WCM 10,7 Mio. RSE-Aktien zu veräußern (Put-Option), wird aufgelöst. Klöckner übt die Put-Option nicht aus und erhält einen Abfindungs-anspruch gegen WCM in Höhe der Differenz zwischen dem Kaufpreis, den Klöckner bei Ausübung der Put-Option erzielt hätte, und dem Wert der RSE-Aktien von 8,30 EUR je Aktie. Der Abfindungsbetrag beläuft sich auf insgesamt rund 175 Mio. Euro.



3. Klöckner erwirbt von WCM RSE-Aktien in Höhe von ca. 70,7% des Grundkapitals der RSE zum Preis von insgesamt 236 Mio. EUR. Dies entspricht einem Preis pro RSE-Aktie von 8,30 EUR. Die Kaufpreiszahlung erfolgt in Form der Verrechnung gegen die bestehenden Ansprüche von Klöckner gegen WCM einschließlich des Anspruchs auf Abfindungszahlung gemäß Ziffer 2 (insgesamt rund 287 Mio. EUR).

4. Nach Umsetzung der unter Ziffer 1 bis 3 geschilderten Maßnahmen verbleibt eine restliche Verbindlichkeit von WCM gegenüber Klöckner in Höhe von insgesamt ca. 50 Mio. EUR.

5. Es ist beabsichtigt, die von RSE gemäß Ziffer 1 erworbenen 14.652.000 Klöckner-Aktien zu einem späteren Zeitpunkt auf Klöckner zu übertragen und der ordentlichen Hauptversammlung von Klöckner im Jahre 2006 die Einziehung dieser Aktien vorzuschlagen. Der Free Float von Klöckner wird sich nach Einziehung auf 32% erhöhen, der Anteil von WCM an Klöckner reduziert sich dadurch von derzeit rund 78% auf ca. 68%. Mit Umsetzung des gesamten Maßnahmenkataloges im WCM-Konzern ergibt sich nach der internen finanziellen Entflechtung eine vereinfachte Konzernstruktur. Weiter konnte grundsätzlich eine Verlängerung der Ende Januar 2006 fälligen Bankkredite bis 31. Juli 2007 vereinbart werden; eine Finanzierung ist damit grundsätzlich gesichert.

Weiter gibt das Unternehmen eine Veränderung in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG bekannt: Prof. Dr. Dieter Vogel hat dem Vorstand und Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er sein Mandat zum 31. Januar 2006 niederlegt. Prof. Vogel begründet seinen Schritt mit seiner sonstigen beruflichen Belastung. Prof. Vogel stand seit dem 9. Oktober 2003 an der Spitze des Aufsichtsrats. Seither hat WCM die Verschuldung bei Banken um rund 3 Mrd. EUR vermindert und die Fokussierung auf einen Industriekonzern weitgehend umgesetzt.

Mit der in diesen Tagen grundsätzlich gesicherten mittelfristigen Finanzierung der noch verbliebenen Verbindlichkeiten bei Banken von rund 200 Mio. EUR für die WCM AG und der jetzt eingeleiteten Beseitigung der internen finanziellen Verflechtungen sieht Prof. Vogel den größten Teil der Wegstrecke zur Gesundung von WCM als bewältigt an. Anlässlich der nächsten Aufsichtsratssitzung am 2. Februar 2006 wird der Aufsichtsrat einen neuen Vorsitzenden wählen.



Veröffentlichungsdatum: 27.12.2005 - 17:21
Redakteur: rpu
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