Celesio gibt bekannt, dass das Unternehmen heute seine Debüt-Transaktion am Syndizierten Kreditmarkt abgeschlossen hat. Die neue syndizierte revolvierende Kreditlinie über 600 Mio. EUR mit Mehrwährungsoption wird bereits bestehende bilaterale Kreditlinien ersetzen und soll bei Bedarf für die allgemeine Unternehmensfinanzierung eingesetzt werden.
Celesio hat die Calyon, Deutsche Bank AG und The Royal Bank of Scotland plc als Mandated Lead Arrangers und Bookrunners beauftragt, die syndizierte Kredit-Transaktion durchzuführen. Die Syndizierung wurde auf die wichtigsten Geschäftsbanken von Celesio begrenzt. Neben den Mandated Lead Arrangers und Bookrunners haben sich alle 17 internationale Banken, die von Celesio eingeladen wurden, an dieser Transaktion beteiligt. Aufgrund der hohen Überzeichnung des ursprünglich geplanten Betrages von 500 Mio. EUR hat Celesio beschlossen, den Betrag der syndizierten Kreditlinie auf 600 Mio. EUR zu erhöhen. Der Kredit hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit zwei Einjahres-Verlängerungsoptionen jeweils zum Ende des ersten bzw. zweiten Jahres.
"Wir freuen uns sehr über das starke Commitment unserer wichtigsten Geschäftsbanken. Dies stellt einen klaren Vertrauensbeweis für Celesio dar. Diese wichtige Fremdkapitalmaßnahme ermöglicht es Celesio, ihr Spektrum an Finanzierungsinstrumenten zu erweitern und das Fälligkeitsprofil der Finanzierungsquellen durch eine verlängerte Fristigkeit zu verbessern," sagte Felix Zimmermann, Finanzvorstand der Celesio AG.
