BB Medtech begibt Wandelanleihe über 100-150 Mio. CHF
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Dies mit einer Laufzeit von 3 Jahren und einer Pflichtwandlungskomponente
Die BB MEDTECH AG begibt unter der Federführung der Bank am Bellevue AG und HVB Corporates & Markets eine Wandelanleihe über 100-150 Mio. CHF mit einer Laufzeit von 3 Jahren und einer Pflichtwandlungskomponente. Der Coupon wird zwischen 4 1/2 - 5% betragen. Den Aktionären der BB MEDTECH AG in der Schweiz sowie in Deutschland wird ein Recht auf die Vorwegzeichnung der Wandelanleihe eingeräumt.
In Anbetracht der guten Wachstumsaussichten der Medizintechnologie-Branche hat der Verwaltungsrat der BB MEDTECH AG beschlossen, das derzeitige Momentum zu nutzen und der Gesellschaft über die Ausgabe einer teilweisen Pflicht-Wandelanleihe neue Mittel zuzuführen. Die BB MEDTECH AG wird mit den Mitteln zunächst bestehende Verbindlichkeiten zurückführen sowie weitere Investitionen der BB MEDTECH AG finanzieren. Andererseits setzt der Verwaltungsrat mit der Wandelanleihe sein Bestreben fort, neue Investorengruppen anzusprechen.
Die BB MEDTECH AG emittiert eine teilweise Pflicht-Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 150 Mio. CHF. Dieser Betrag beinhaltet eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 15% der Wandelanleihen, die nicht durch Ausübung des Bezugsrechtes bestehender Aktionäre gezeichnet wurden. Der Coupon wird zwischen 4 ½ und 5% betragen. Der Wandelpreis liegt zwischen 15% und 20% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie am 22. Februar 2006 an der SWX Swiss Exchange. Am Ende der Laufzeit von 3 Jahren erfolgt eine Pflichtwandlung von bis zu 50% der ursprünglich ausgegebenen Wandelanleihen in Aktien der BB MEDTECH AG. Die Lieferung erfolgt entweder aus eigenen Aktien der BB MEDTECH AG oder aus bedingtem Kapital. Die Zwangswandlung ist limitiert auf 50% des Nennwertes aller ursprünglich ausgegebenen Wandelanleihen abzüglich der Summe der Nennwerte aller Wandelanleihen, die bis zum 13. Februar 2009 gewandelt wurden.
Die Zeichnungsfrist läuft vom 13. bis 22. Februar 2006 (12.00 Uhr MEZ). Die definitiven Konditionen der Wandelanleihe werden am 22. Februar 2006 nach 17.30 Uhr MEZ festgelegt, die Zuteilung erfolgt anschliessend. Die provisorische Zulassung der Wandelanleihen zum Handel an der SWX ist ab dem 1. März 2006 vorgesehen, Lieferung und Zahlung erfolgt am 6. März 2006.
Den Aktionären der BB MEDTECH AG in der Schweiz sowie in Deutschland wird vom 13. bis 21. Februar 2006 ein Recht auf die Vorwegzeichnung der Wandelanleihe eingeräumt. Dabei berechtigen 106 BB MEDTECH AG-Aktien zum Bezug einer Wandelanleihe von CHF 1 000 nominal gegen Zahlung des Nominalwerts. Die Wandelanleihe wird (mit Ausnahme des Vorwegzeichnungsrechts) in Deutschland nur bei institutionellen Anlegern platziert.
