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SHS Informationssysteme AG übernimmt die Münchener VIVEON AG
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Grundkapital wird gegen Sacheinlage erhöht
Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete SHS Informationssysteme AG gibt den Erwerb der VIVEON AG, München bekannt. Die Übernahme des gesamten Grundkapitals der VIVEON AG durch die SHS AG wurde heute vereinbart.
Die VIVEON AG zählt im Bereich Customer Value und Customer Relationship Management (CRM) zu den marktbestimmenden Beratungsunternehmen im deutschsprachigen Raum. Das stark wachsende und profitable Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2005 mit über 65 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von über 7 Mio. EUR. Zu den Kunden gehören z. B. BMW Financial Services, DAB Bank, Danone, E.ON, E-Plus, Karstadt, O2, Orange, die Sparkassenversicherung und UBS Card Center. Die Mehrzahl dieser Kunden nutzt das ausgezeichnete analytische und kundenwertorientierte Know-How der VIVEON AG bereits seit mehreren Jahren. Neben Niederlassungen in München und Wiesbaden verfügt das Beratungsunternehmen über eine eigene Tochtergesellschaft in Zürich, Schweiz.
Der Kaufpreis für die VIVEON AG liegt bei 10 Mio. EUR und wird teils in Bar, teils in Aktien bezahlt. Weiterhin wurde im Rahmen der Transaktion eine auf zwei Jahre anberaumte Earn-Out-Regelung vereinbart. Dabei können die Veräußerer abhängig von der Entwicklung des Unternehmensergebnisses der VIVEON AG einen zusätzlichen Kaufpreisanspruch erwerben.
Zur Finanzierung der Aktienkomponente des Kaufpreises für die VIVEON AG haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der SHS Informationssysteme AG beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 10.336.376,00 EUR um 983.284,00 EUR auf 11.319.660,00 EUR gegen Sacheinlage zu erhöhen. Es werden 983.284 Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien zum Ausgabebetrag von 3,39 EUR je Aktie ausgegeben (Sachkapitalerhöhung). Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2006 gewinnberechtigt sein. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden durch die Altgesellschafter der VIVEON AG gezeichnet und unterliegen ab dem Vertragsschluss einem Lock Up von rund 25 Monaten.
Zur Finanzierung der Barkomponente der Transaktion beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat der SHS Informationssysteme AG zudem in Kürze eine Bezugsrechts¬barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchzuführen. Die Eckdaten dieser Barkapitalerhöhung werden Vorstand und Aufsichtsrat in den nächsten Tagen beschließen und bekannt geben.
SHS geht im Zusammenhang mit der Übernahme der VIVEON AG von einem positiven Impuls auf das Umsatz- und Ertragswachstum der SHS aus.
