net AG platziert Aktien der Finanzinvestoren der net mobile AG um
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Dies mit Hilfe eines innovativen Finanzinstruments
Die net AG gibt bekannt, dass es ihr durch die erfolgreiche Platzierung einer Tauschanleihe auf Aktien der net mobile AG, dem größten Finanzinvestment der Gesellschaft, gelungen ist, große Teile der Aktien der bei der net mobile AG investierten Finanzinvestoren Wellington und Grünwald Equity Partners (GEP) bei rund zwanzig institutionellen Investoren mit langfristigem Anlagehorizont zu platzieren.
Die Aktionärsstruktur der net mobile AG ist damit schon vor Ablauf der Lock Up-Frist für Finanzinvestoren am 30.06.2006 auf eine breite Basis institutioneller Investoren gestellt worden. Die net AG erwartet, dass durch diese Sicherheit die positive operative Entwicklung der Gesellschaft nunmehr auch von einer positiven Bewertung der net mobile AG im Kapitalmarkt begleitet wird.
Im Rahmen der Platzierung wurde durch Vermittlung der Emissionsbank eine durch die net AG mit 8% p.a. verzinste und mit einer Laufzeit vom 20.12.2005 bis 30.06.2006 ausgestatteten Tauschanleihe auf 723.000, von den beiden Finanzinvestoren gehaltenen Aktien der net mobile AG mit einem Gesamtnennbetrag von rund 6.513.500 EUR erfolgreich umplatziert.
Die platzierte Umtauschanleihe ist eingeteilt in 723.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von 9,00 EUR je Teilschuldverschreibung. Gemäß der Anleihebedingungen haben sich die Zeichner der Anleihe verpflichten, die Teilschuldverschreibungen nach dem 30. Juni 2006 gegen insgesamt 723.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien der net mobile AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie zu tauschen Die Preisfindung bei 9 EUR spiegelt die gegenwärtige Unterbewertung der net mobile Aktie wieder und dokumentiert das Vertrauen des Kapitalmarktes.
Durch die Umplatzierung des Aktienpaketes der Finanzinvestoren hat sich die net AG darüber hinaus weit reichender, in der Vergangenheit mit den Finanzinvestoren vertraglich vereinbarter Verpfändungserklärungen und Garantieversprechen (siehe Geschäftsbericht 2004/2005 der net AG, Seite 25, unter www.netag.de) in großem Umfang entledigt. Aus diesem Grunde ist die net AG nunmehr auch in der Lage bisher gesperrte finanzielle Mittel in Höhe von 2,4 Mio. EUR (siehe Geschäftsbericht Seite 5) für die vollkommene Entschuldung der net AG einzusetzen, was in diesen Tagen erfolgt.
